مرجع نموذج العميل
دليل شامل لإنشاء وإدارة سجلات العملاء.
لقطة شاشة النموذج للمرجع
المعلومات الأساسية
2 حقول
اسم العميل
مطلوب
الاسم الكامل للعميل أو الشركة.
مثال:"أحمد محمد أو شركة ABC"
التحقق:حد أدنى 2 حرف
نوع العميل
تصنيف العميل.
Individual
فرد
Company
شركة أو مؤسسة
معلومات الاتصال
3 حقول
البريد الإلكتروني
البريد الرئيسي للفواتير والتواصل.
الهاتف
رقم الهاتف الرئيسي.
الجوال
رقم الهاتف المحمول.
العنوان
3 حقول
عنوان الشارع
عنوان الشارع للتوصيل.
المدينة
اسم المدينة.
الدولة
اسم الدولة.
معلومات العمل
3 حقول
الرقم الضريبي
رقم التعريف الضريبي للعميل للفواتير.
حد الائتمان
الحد الأقصى للائتمان المسموح لهذا العميل.
الافتراضي:0
شروط الدفع (أيام)
عدد الأيام المسموحة للدفع بعد الفاتورة.
الافتراضي:30
الإعدادات
1 حقول
الحالة
العملاء غير النشطين لا يمكن استخدامهم في معاملات جديدة.
الافتراضي:مفعل
نصائح احترافية
- •حدد حدود ائتمان لإدارة مخاطر العملاء
- •حافظ على تحديث معلومات الاتصال للتواصل
هل كان هذا مفيداً؟
تساعدنا ملاحظاتك في تحسين أدلتنا.